电子测量仪器和半导体测试设备的研发、制造、销售及服务
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研究结论
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事件时间线
信号 + Stage 1 筛选结论- 26-10-19限售解禁10-26（7 天后）解禁 183万股，占总股本 1.44%，市值约 ¥21.10亿；首发战略配售股份
- 26-10-13业绩预告业绩预告 预增：净利润 +1969%（19.00~21.00亿）
- 26-10-12涨跌异动loser crossed below 50% of 52w high (-54% from high)
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券商一致预期
近 120 天 8 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级增持 3买入 3推荐 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥58.16亿 | ¥16.58亿 | +854.8% | 16.15(4.56–21.72) | 46.3 | 8 |
| 2027E | ¥118.38亿 | ¥37.22亿 | +124.5% | 36.25(8.64–43.76) | 20.6 | 8 |
| 2028E | ¥170.82亿 | ¥57.20亿 | +53.7% | 55.72(13.11–67.63) | 13.4 | 8 |
最近 10 份预测
2026-11-04 · 兴业证券· 增持2026E 净利 ¥33.00亿 · EPS 21.72
2026-09-29 · 广发证券· 买入2026E 净利 ¥15.44亿 · EPS 15.03
2026-09-11 · 华泰证券2026E 净利 ¥20.47亿 · EPS 19.94
2026-09-04 · 方正证券· 推荐2026E 净利 ¥15.04亿 · EPS 14.65
2026-08-27 · 中泰证券· 买入2026E 净利 ¥15.83亿 · EPS 15.42
2026-08-26 · 东吴证券· 增持2026E 净利 ¥22.25亿 · EPS 21.68
2026-08-26 · 国金证券· 买入2026E 净利 ¥17.33亿 · EPS 16.88
2026-07-27 · 广发证券· 买入2026E 净利 ¥12.31亿 · EPS 11.99
2026-07-23 · 国金证券· 买入2026E 净利 ¥12.64亿 · EPS 12.31
2026-07-21 · 浙商证券· 增持2026E 净利 ¥4.68亿 · EPS 4.56
估值历史
当前 PE(TTM) 54.6，位于近3年1%分位，处于历史偏低估区间中位数 610 · P25–P75 350–807
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2026-04-24 起
行业与同行
申万 机械设备 › 通用设备 › 仪器仪表机械设备 20日 -9.3% · 60日 -17.5% · PE 35.3通用设备 20日 -13.7% · 60日 -19.4% · PE 52.4仪器仪表 20日 -23.1% · 60日 -25.6% · PE 78.0
| 同行（三级「仪器仪表」55 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联讯仪器（本公司） | ¥1136.56亿 | 54.6 | 46.3 | 23.51 | — | — | — | 22.0% | 73.6% |
| C电科思仪 | ¥441.40亿 | 100.7 | 82.7 | 10.02 | — | — | — | 18.6% | 47.5% |
| 精测电子 | ¥320.28亿 | 516.9 | 139.6 | 6.13 | 0.17% | +30.7% | — | 2.1% | 46.0% |
| 国仪公司 | ¥277.97亿 | — | — | 20.67 | — | — | — | -0.8% | 46.9% |
| 精智达 | ¥227.91亿 | 282.7 | 75.5 | 4.90 | 0.09% | +64.9% | +14.8% | 3.8% | 41.8% |
| 华兴源创 | ¥172.97亿 | 187.0 | 69.2 | 3.99 | 0.20% | +18.1% | — | 2.3% | 47.0% |
| 柯力传感 | ¥152.51亿 | 47.7 | 50.2 | 5.27 | 0.67% | +23.2% | -1.4% | 12.6% | 46.0% |
| 汉威科技 | ¥119.52亿 | 74.5 | — | 3.97 | 0.14% | -2.9% | +96.3% | 5.5% | 34.8% |
| 安培龙 | ¥98.94亿 | 360.7 | 106.7 | 5.56 | 0.30% | +11.3% | -70.6% | 7.3% | 24.7% |
| 行业中位数 | — | 54.8 | 50.2 | 3.06 | 0.63% | +7.2% | -17.8% | 4.7% | 44.0% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥25.12亿 | ¥10.43亿 | ¥4.88亿 | ¥3.88亿 | ¥3.10亿 | ¥2.95亿 | ¥2.69亿 |
| 毛利率 | 77.6% | 72.7% | 66.8% | 58.2% | 54.9% | 59.4% | 57.5% |
| 营业利润率 | 66.8% | 47.4% | 24.5% | 19.9% | 12.7% | 13.4% | 19.9% |
| 归母净利润 | ¥14.39亿 | ¥4.48亿 | ¥1.19亿 | ¥7701万 | ¥4010万 | ¥3722万 | ¥5238万 |
| 稀释 EPS | 8.22 | 5.09 | 1.54 | 1 | 0.53 | – | – |
| 经营现金流 | ¥9.73亿 | ¥4.65亿 | ¥8341万 | ¥1.04亿 | ¥3285万 | ¥-577万 | ¥4044万 |
| 资本开支 | ¥1504万 | ¥1.05亿 | ¥1763万 | ¥2003万 | ¥1653万 | ¥3595万 | ¥5510万 |
| 自由现金流 | ¥9.58亿 | ¥3.60亿 | ¥6578万 | ¥8388万 | ¥1633万 | ¥-4172万 | ¥-1466万 |