VG · Venture Global, Inc.

Venture Global通过其全资子公司Venture Global Shipping Holdings, LLC完成一笔最高15亿美元的高级担保定期贷款融资，由Deutsche Bank与ING担任协调牵头行，ING兼任facility agent及security trustee。该融资以九艘LNG运输船的第一优先船舶抵押、借款人及各家Vessel Owner Guarantor的股权质押、船舶收益与征用补偿转让以及光租租约转让作为担保，并由各船舶所有人提供担保。资金用途为一般公司用途，核心是偿付Venture Global LNG, Inc.此前为收购九艘LNG运输船垫付的款项，同时用于储备账户及交易费用。

融资额度上限为九艘船舶合计评估价值的65%与15亿美元中的较低者，期限至2032年6月26日，利率为Term SOFR（下限0%）加2.00%利差，按季付息，并按20年船龄调整后的进度分季摊还。初始贷款之外另设两个批次，将在两艘新增船舶交付时提取，预计于2026年下半年交付。协议包含最低偿债覆盖率（自2026年12月31日起按季度前瞻12个月测试）及抵押品维持测试（自2026年12月起每半年测试）等财务维持契约，并限制新增债务、设立留置权、投资、分红及关联交易等。借款人可随时无溢价提前还款，但租约终止或取消时须强制提前还款。整体看，该融资以船舶资产为抵押锁定长期资金，将此前由母公司体系垫付的船舶收购成本证券化并延后至2032年，有助于优化资本结构与现金流安排。