GME · GameStop Corp.

GameStop 于 2026 年 8 月 2 日与现有可转债持有人签订私下协商的换股协议，将约 14 亿美元零息可转换优先票据（其中 2030 年到期 4 亿美元、2032 年到期 10 亿美元）交换为 Class A 普通股。公司不会收到任何现金对价，换股完成后相关票据将被注销，长期债务减少约 14 亿美元，剩余 2030 Notes 约 11 亿美元、2032 Notes 约 17 亿美元继续存续。此举以零现金方式削减债务，改善资产负债表。

换股数量将在交割日前根据 2026 年 8 月 3 日起 35 个连续交易日成交量加权均价确定，并设有每股价格下限。交易预计于 2026 年 9 月 23 日左右完成，若 9 月 30 日前未完成，任一方可终止协议。股票以私募方式发行，依赖 Securities Act Section 4(a)(2) 豁免注册，参与持有人须为机构合格投资者及合格机构买家。公司提示，参与换股的持有人可能进行公开市场买卖或衍生品对冲，可能对股价产生重大影响。最终发行股数将在确定后另行以 8-K 披露。