CORZR · CoreWeave, Inc. Class A Common Stock

CoreWeave 宣布完成其 26 亿美元的 DDTL 5.5 延迟提取定期贷款融资，该融资由 CoreWeave Financing DDTL V-V, LLC 作为借款人，JPMorgan Chase Bank, N.A. 担任行政代理人，U.S. Bank Trust Company, National Association 担任抵押代理人。此次融资的完成标志着 CoreWeave 在 AI 基础设施融资领域的又一重要进展，其融资结构允许为期限较短的客户合同提供融资，这有望扩大其客户基础并提升利润率。该融资的定价为 SOFR + 5.50%，并获得了 Moody's Ba2 和 Fitch BB+ 的评级，反映了市场对其抵押品和结构保护措施的认可。

此次融资的期限约为五年，而其基础客户合同平均期限约为三年，这一结构设计体现了贷款方对 NVIDIA GPU 长期价值及 CoreWeave 云平台续约风险的信心。融资所得将用于购买和部署与客户合同相关的 HPC 基础设施。该交易获得了超额认购，由 JPMorgan 和 Mitsubishi UFJ Financial Group 担任联合牵头安排行。随着此次融资的完成，CoreWeave 今年迄今已筹集超过 300 亿美元的债务和股权资本，为其全球扩张和服务能力提升提供了坚实的资金基础。