BLZE · Backblaze, Inc.

Backblaze宣布拟通过私募发行$150 million的Convertible Senior Notes due 2031，此举旨在为AI和数据密集型工作负载的存储平台扩张提供资金。发行对象为Rule 144A下的合格机构买家，并授予初始购买人13天超额配售权，可额外购买最多$22.5 million。票据为高级无担保债务，转换条款（利率、初始转换率）将在定价时确定，转换时公司可选择以现金、Class A普通股或两者组合结算。净收益将部分用于支付capped call交易成本以对冲潜在稀释，其余用于一般公司用途及资本开支。

公司同步推进信贷协议修订：已签署Fourth Amendment以允许票据及capped call发行，并计划在交割时签署Fifth Amendment，将Citizens Bank的循环信贷额度从$20 million提升至$50 million，到期日从2028年6月4日延长至2030年4月30日，同时调整财务契约（新增固定费用覆盖率测试、移除最低合并EBITDA门槛、修改最低流动性和最高总杠杆率标准）。此举在扩大融资弹性的同时，也反映了公司对资本结构优化的主动管理。BofA Securities担任本次发行的牵头账簿管理人。