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SEC filingBackblaze发行2.0125亿美元零息可转换优先票据，并同步进行Capped Call对冲及信贷协议修订。
| 指标 | 本期 | 去年同期 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 发行规模 | $201.25 million | — | — |
| 初始转换价 | ~$21.94/股 | — | — |
| Capped Call成本 | ~$17.5 million | — | — |
| 净募资额 | ~$167.2 million | — | — |
Backblaze于2026年8月24日完成2.0125亿美元0.00% Convertible Senior Notes due 2031的发行，规模较最初宣布的1.5亿美元上调至1.75亿美元，并全额行使了初始购买人的额外购买权。初始转换价为每股约21.94美元，较发行日收盘价16.88美元溢价约30%。公司预计净募资约1.672亿美元（若行使超额配售权则约1.927亿美元），其中约1520万美元用于支付Capped Call交易成本，其余用于一般公司用途，包括资本开支。
为降低转换带来的潜在稀释，公司同步进行了Capped Call交易，cap price为每股33.76美元，较发行日收盘价溢价100%，成本约1750万美元。此外，公司修订了与Citizens Bank的信贷协议，将循环信贷额度从2000万美元提升至5000万美元，并将到期日延长至2030年4月30日，同时调整了财务契约，新增固定费用覆盖率测试并移除最低合并EBITDA门槛。此次融资为公司提供了长期资金，并增强了财务灵活性。