DKNG · DraftKings Inc.

Summary

DraftKings 完成 7 亿美元新 Term B 贷款与 7.5 亿美元循环信贷的再融资，用于回购 2028 年可转债。

Key takeaways

• 新增 7 亿美元 New Term B Facility（2033 年到期），另设 7.5 亿美元 New Revolving Credit Facility（2031 年到期），取代原 5 亿美元 2029 年到期循环额度。
• New Term B Loans 净收益拟用于回购 DraftKings Holdings Inc. 发行的部分 0% Convertible Senior Notes due 2028 及一般公司用途。
• New Term B Loans 利率为 Term SOFR + 2.00% 或 ABR + 1.00%，按年 1.00% 季度摊还，2033 年 8 月 25 日到期。
• New Revolving Credit Facility 利率为 Term SOFR + 1.75%–2.25% 或基准利率 + 0.75%–1.25%，另按未使用部分支付 0.250%–0.375% 承诺费。
• 循环额度利率与承诺费均挂钩公司 Net First Lien Leverage Ratio，杠杆越低融资成本越低。
• Closing Date 后 6 个月内若发生 Repricing Event 提前还款，需支付 1.00% 提前还款溢价。
• 借款人包括 DK Crown Holdings Inc.、Golden Nugget Online Gaming Holdings, LLC、Jackpocket LLC，Morgan Stanley Senior Funding, Inc. 任行政代理。
• 公司同时以 Exhibit 99.1 新闻稿披露本次融资关闭，属 Regulation FD 披露。