ONDS · Ondas Holdings Inc.

Ondas Inc.于2026年9月14日签署Share Purchase Agreement，以100%股权收购方式将以色列Gate Technologies Ltd.与波兰Bron Technologies sp. z o.o纳入合并范围。交易对价由三部分构成：交割日支付$105.0 million现金及10,689,655股Common Stock，另加$25 million营运资金调整；交割后九个月内视Indemnifying Parties履约情况再发行约$22.5 million；交割后两年内，Shareholders还可依据约定里程碑获得最高$185,000,000的earn-out，全部以Common Stock支付。整体对价结构呈现"现金+股票+对赌"特征，现金部分规模较大，股权部分则与后续业绩或履约条件绑定，有助于在交易初期控制现金支出并保留对卖方的激励约束。

为配合股份发行与后续转售，公司与Shareholders签署Registration Rights Agreement，约定Shareholders每日合计出售股份不得超过前十个连续交易日平均日成交量的15%，并须在发行后一个营业日内提交Rule 424(b)(7)招股说明书补充文件。Consideration Shares依据Regulation S向非美国投资者发行，豁免《证券法》注册要求。公司同时披露，本次收购无需按Regulation S-X Rule 3-05(b)提供标的财务报表，亦无需按Article 11提供备考财务信息，因此投资者短期内无法从本次8-K中获得标的公司的收入、盈利等财务细节，交易对合并后财务的影响尚待后续披露。