CLVT · Clarivate Plc

Clarivate Plc 于 2026 年 9 月 17 日宣布，其全资子公司 Clarivate Science Holdings Corporation 启动现金收购要约，回购其 3.875% Senior Secured Notes due 2028。该笔 Notes 未偿本金总额为 $825,000,000，到期日为 July 1, 2028，本次要约设有 $75,000,000 的 Tender Cap，并可能按比例（proration）分配，实际回购规模上限约占存量的 9%。

收购对价按 Fixed Spread +50 basis points 加上 Reference Security（4.125% UST due June 30, 2028）的 Reference Yield 确定，Price Determination Date 为 September 23, 2026，Expiration Date 同为 September 23, 2026，Settlement Date 预计为 September 25, 2026，持有人另将获得 Accrued Interest。要约不设最低投标本金门槛，但公司保留在到期日前调整或取消 Tender Cap 的权利，并可在不修改或延长要约的情况下最多增购 2% 的存量 Notes。Citigroup Global Markets Inc. 担任 Dealer Manager，Global Bondholder Services Corporation 担任 Tender and Information Agent。