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SEC filingClarivate 子公司要约回购 3.875% Senior Secured Notes due 2028，仅按 11.3% 比例接纳 7500 万美元本金。
Clarivate Plc 于 2026 年 9 月 24 日公告其全资子公司 Clarivate Science Holdings Corporation 现金要约收购的到期与最终结果。该要约针对 3.875% Senior Secured Notes due 2028，最高接纳本金总额（Maximum Amount）为 7500 万美元。要约于 2026 年 9 月 23 日纽约时间下午 5:00 到期，撤回权同日失效。
| 项目 | 披露数值 |
|---|---|
| 票据 | 3.875% Senior Secured Notes due 2028 |
| 发行人 | Clarivate Science Holdings Corporation |
| 要约前未偿本金总额 | $825,000,000 |
| Total Consideration（每 $1,000 本金） | $975.15 |
| 有效投标本金总额 | $665,198,000 |
| 获接纳本金总额 | $75,000,000 |
| Proration Factor | 11.3% |
由于投标规模（6.65198 亿美元）远超 7500 万美元上限，公司按 11.3% 的比例因子分配，未获接纳部分将按要约文件退回投标持有人。全部要约条件已于到期日前满足或豁免，结算日为 2026 年 9 月 25 日，获接纳持有人将同时收到 Accrued Coupon Payment。Citigroup Global Markets Inc. 担任 Dealer Manager，Global Bondholder Services Corporation 担任 Tender and Information Agent。
本次回购仅消减该系列票据约 9% 的未偿本金，剩余未偿本金约 7.5 亿美元，对整体杠杆的削减幅度有限；但以低于面值的 975.15 美元/千美元价格回购，反映公司以折价方式管理债务结构。