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Q1 — Jeff Van Rhee
- Topic: 边缘AI/agentic AI趋势、流量路由竞争力、RPO集中度
- Key points:
- AI带来的流量增长来自agent/machine-to-machine流量、AI训练数据负载、边缘推理负载，以及AI bot mitigation等AI相关产品机会。
- 公司此前发布过AI流量统计报告，可识别不同模型的流量来源。
- 公司强调自身在性能与韧性上的优势，近期行业事件促使部分客户将流量转向Fastly。
- RPO增长被描述为“broad-based”，并非集中于少数大客户；公司刻意通过定价和谈判策略推动更多客户做收入承诺，以降低纯按量付费模式的波动性。
- Mgmt stance: 整体bullish；认为AI在多个维度正面影响业务，并主动推动RPO作为收入可预见性工具。
Q2 — Frank Louthan
- Topic: 2026年指引信心来源、流量结构变化
- Key points:
- 指引信心来自2025年客户合同与关系进展、RPO水平、市场趋势，以及公司增长“substantially above market growth”。
- 指引中点对应同比增加$86 million，为公司历史上最大年度增量。
- 管理层同时提示地缘政治与宏观不确定性，以及供应链动态可能带来的影响。
- 过去12–18个月go-to-market转型、贴近客户、跟踪客户购买与流量行为，是信心的重要基础。
- 大客户出现security和compute的实质性cross-sell，使客户关系更偏战略性与多产品消费，