冰箱的设计、制造和销售
¥8.41-1.29%
收盘 2026-11-06 · 换手 0.93%
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券商一致预期
近 120 天 3 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级增持 2买入 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥197.52亿 | ¥11.25亿 | +0.1% | 1.04(1.02–1.04) | 8.1 | 3 |
| 2027E | ¥214.87亿 | ¥12.32亿 | +9.5% | 1.14(1.10–1.18) | 7.4 | 3 |
| 2028E | ¥227.26亿 | ¥13.40亿 | +8.8% | 1.24(1.19–1.31) | 6.8 | 3 |
最近 3 份预测
2026-08-26 · 华西证券· 买入2026E 净利 ¥11.27亿 · EPS 1.04
2026-08-18 · 兴业证券· 增持2026E 净利 ¥11.01亿 · EPS 1.02
2026-08-18 · 国盛证券· 增持2026E 净利 ¥11.25亿 · EPS 1.04
估值历史
当前 PE(TTM) 9.90，位于近3年33%分位，处于历史中枢附近中位数 10.3 · P25–P75 9.70–11.6
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-09 起
行业与同行
申万 家用电器 › 白色家电 › 冰洗家用电器 20日 +2.4% · 60日 -0.7% · PE 15.6白色家电 20日 +5.5% · 60日 +1.5% · PE 12.3冰洗 20日 +2.7% · 60日 -4.0% · PE 12.4
| 同行（三级「冰洗」6 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCL智家（本公司） | ¥91.17亿 | 9.9 | 8.1 | 2.23 | 2.42% | +3.9% | -21.3% | 37.7% | 23.9% |
| 海尔智家 | ¥2010.34亿 | 11.7 | 10.7 | 1.63 | 5.34% | -8.5% | -18.0% | 17.0% | 26.6% |
| 惠而浦 | ¥62.39亿 | 13.0 | 12.9 | 2.27 | 8.23% | -2.8% | +3.1% | 18.4% | 17.3% |
| 澳柯玛 | ¥45.81亿 | — | — | 2.33 | 0.17% | -15.2% | — | -9.2% | 13.6% |
| 长虹美菱 | ¥41.81亿 | — | 12.5 | 0.72 | 5.04% | -11.1% | -110.6% | 6.8% | 8.9% |
| 雪祺电气 | ¥19.47亿 | 33.9 | — | 1.50 | 1.88% | +23.7% | -38.8% | 7.7% | 13.0% |
| 行业中位数 | — | 12.4 | 11.6 | 1.93 | 3.73% | -5.6% | -21.3% | 12.4% | 15.5% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥53.71亿 | ¥50.48亿 | ¥48.86亿 | ¥41.85亿 | ¥48.69亿 | ¥48.77亿 | ¥46.00亿 | ¥44.15亿 |
| 毛利率 | 22.5% | 21.4% | 25.2% | 27.1% | 27.2% | 24.2% | 22.6% | 22% |
| 营业利润率 | 10.5% | 8.2% | 13.5% | 11.1% | 16.1% | 13.9% | 14% | 10.7% |
| 归母净利润 | ¥2.64亿 | ¥2.05亿 | ¥3.07亿 | ¥1.46亿 | ¥3.39亿 | ¥3.37亿 | ¥3.02亿 | ¥1.94亿 |
| 稀释 EPS | 0.25 | 0.19 | 0.28 | 0.14 | 0.31 | 0.31 | 0.28 | 0.18 |
| 经营现金流 | ¥6.96亿 | ¥3.49亿 | ¥8.31亿 | ¥6.15亿 | ¥5.58亿 | ¥7.93亿 | ¥5.78亿 | ¥8.92亿 |
| 资本开支 | ¥1.03亿 | ¥2.42亿 | ¥2.04亿 | ¥4.12亿 | ¥9384万 | ¥1.62亿 | ¥1.21亿 | ¥2.45亿 |
| 自由现金流 | ¥5.92亿 | ¥1.07亿 | ¥6.27亿 | ¥2.04亿 | ¥4.64亿 | ¥6.31亿 | ¥4.57亿 | ¥6.48亿 |