尿素、硝酸、多孔销铵、甲苯二异氰酸酯(简称:TDI)等化工产品的生产和销售以及货物进出口
¥12.09-2.58%
收盘 2026-11-06 · 换手 1.91%
研究结论
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事件时间线
信号 + Stage 1 筛选结论- 26-10-12涨跌异动loser crossed below 50% of 52w high (-53% from high)
- 26-09-23值得研究 · 业绩预告H1 preannouncement shows 331% profit surge on TDI price spike and margin recovery; move is not extended, so fundamentals-driven re-rating worth checking.
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近 30 天 · 标题提及公司简称- 10-12 09:42沧州大化：10月9日融资买入2185.5万元，融资融券余额2.51亿元同花顺
券商一致预期
近 120 天 1 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥54.35亿 | ¥4.73亿 | +1434.5% | 1.14 | 10.6 | 1 |
| 2027E | ¥55.74亿 | ¥5.22亿 | +10.3% | 1.26 | 9.6 | 1 |
| 2028E | ¥56.04亿 | ¥5.02亿 | -3.9% | 1.21 | 10.0 | 1 |
最近 1 份预测
2026-08-06 · 中邮证券· 买入2026E 净利 ¥4.73亿 · EPS 1.14
估值历史
当前 PE(TTM) 33.4，位于近3年25%分位，处于历史偏低估区间中位数 92.5 · P25–P75 33.4–274
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-09 起
行业与同行
申万 基础化工 › 化学制品 › 聚氨酯基础化工 20日 -9.4% · 60日 -13.2% · PE 22.5化学制品 20日 -8.2% · 60日 -12.8% · PE 22.2聚氨酯 20日 +1.8% · 60日 -4.3% · PE 12.9
| 同行（三级「聚氨酯」8 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沧州大化（本公司） | ¥50.05亿 | 33.4 | — | 1.20 | 0.19% | -1.5% | +176.4% | 0.8% | 10.8% |
| 万华化学 | ¥2274.29亿 | 12.0 | 11.3 | 1.96 | 2.84% | +37.0% | +71.5% | 12.3% | 15.9% |
| 红宝丽 | ¥43.01亿 | — | — | 2.99 | 0.51% | +10.0% | -1271.1% | 0.9% | 12.1% |
| 美瑞新材 | ¥42.15亿 | 115.5 | — | 2.77 | 0.51% | +23.2% | -57.2% | 5.7% | 10.4% |
| 高盟新材 | ¥32.75亿 | 46.9 | — | 1.98 | 1.91% | +20.1% | -49.9% | 6.5% | 20.8% |
| 汇得科技 | ¥32.14亿 | 47.4 | — | 1.47 | 1.95% | +10.4% | -45.6% | 5.1% | 12.4% |
| 同大股份 | ¥22.73亿 | 883.4 | — | 3.59 | 0.15% | -9.6% | -67.7% | 1.8% | 15.2% |
| 美思德 | ¥17.73亿 | 34.5 | — | 1.16 | 1.23% | +6.7% | +62.1% | 3.8% | 21.5% |
| 行业中位数 | — | 46.9 | 11.3 | 1.97 | 0.87% | +10.2% | -47.8% | 4.5% | 13.8% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥12.49亿 | ¥11.04亿 | ¥10.49亿 | ¥12.02亿 | ¥11.16亿 | ¥11.92亿 | ¥10.53亿 | ¥13.12亿 |
| 毛利率 | 8.8% | 16.3% | 12.1% | 6.6% | 10.1% | 5.7% | 7.5% | 4.5% |
| 营业利润率 | 6% | 4.7% | 5.5% | -1.2% | 2.2% | 1.4% | 0.9% | 0.3% |
| 归母净利润 | ¥6566万 | ¥4291万 | ¥5783万 | ¥-1677万 | ¥2424万 | ¥1527万 | ¥812万 | ¥650万 |
| 稀释 EPS | 0.16 | 0.1 | 0.14 | -0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 经营现金流 | ¥1.76亿 | ¥3.01亿 | ¥3521万 | ¥-4787万 | ¥8013万 | ¥1.89亿 | ¥-8140万 | ¥1.93亿 |
| 资本开支 | ¥154万 | ¥6万 | ¥46万 | ¥1532万 | ¥3489万 | ¥1.23亿 | ¥2993万 | ¥1288万 |
| 自由现金流 | ¥1.75亿 | ¥3.01亿 | ¥3475万 | ¥-6319万 | ¥4524万 | ¥6557万 | ¥-1.11亿 | ¥1.80亿 |