汽车及汽车发动机系列产品的开发、制造和销售
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券商一致预期
近 120 天 5 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 3跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥1585.34亿 | ¥18.18亿 | -55.4% | 0.28(0.16–0.83) | 25.6 | 5 |
| 2027E | ¥1718.98亿 | ¥37.93亿 | +108.7% | 0.48(0.30–1.09) | 14.9 | 5 |
| 2028E | ¥1842.82亿 | ¥53.01亿 | +39.8% | 0.53(0.46–0.82) | 13.5 | 3 |
最近 9 份预测
2026-11-04 · 西部证券· 买入2026E 净利 ¥16.01亿 · EPS 0.16
2026-11-04 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥16.09亿 · EPS 0.16
2026-09-24 · 中金公司2026E 净利 ¥20.26亿 · EPS —
2026-09-23 · 西部证券· 买入2026E 净利 ¥29.97亿 · EPS 0.30
2026-09-18 · 华安证券· 买入2026E 净利 ¥39.52亿 · EPS 0.40
2026-09-07 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥38.32亿 · EPS 0.39
2026-09-02 · 中金公司2026E 净利 ¥20.26亿 · EPS —
2026-08-31 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥20.26亿 · EPS 0.20
2026-08-26 · 国海证券2026E 净利 — · EPS 0.83
估值历史
当前 PE(TTM) 65.9，位于近3年100%分位，处于历史偏高估区间中位数 18.6 · P25–P75 16.8–25.5
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-09 起
行业与同行
申万 汽车 › 乘用车 › 综合乘用车汽车 20日 -3.9% · 60日 -9.2% · PE 25.4乘用车 20日 -1.2% · 60日 -7.5% · PE 28.7综合乘用车 20日 -1.8% · 60日 -5.2% · PE 29.3
| 同行（三级「综合乘用车」5 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长安汽车（本公司） | ¥710.76亿 | 65.9 | 25.6 | 0.95 | 2.31% | -7.8% | -84.1% | 5.3% | 15.1% |
| 长城汽车 | ¥1204.38亿 | 23.8 | 12.5 | 1.38 | 2.48% | +7.3% | -53.6% | 11.8% | 17.8% |
| 上汽集团 | ¥1202.41亿 | 15.7 | 10.4 | 0.40 | 2.53% | -3.2% | +167.3% | 3.5% | 12.5% |
| 广汽集团 | ¥506.79亿 | — | — | 0.52 | — | +5.0% | — | -8.0% | -0.5% |
| 海马汽车 | ¥52.79亿 | — | — | 3.53 | — | -48.8% | — | -8.8% | 9.9% |
| 行业中位数 | — | 23.8 | 12.5 | 0.95 | 2.48% | -3.2% | -53.6% | 3.5% | 12.5% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥362.50亿 | ¥329.28亿 | ¥327.06亿 | ¥490.72亿 | ¥422.36亿 | ¥385.31亿 | ¥341.61亿 | ¥487.73亿 |
| 毛利率 | 13.9% | 14.9% | 14.1% | 16.8% | 15.7% | 15.2% | 13.9% | 16.2% |
| 营业利润率 | -2.1% | 0.1% | 0.7% | 2.7% | 0.7% | 2.2% | 3.6% | 7.8% |
| 归母净利润 | ¥-7.58亿 | ¥4.67亿 | ¥3.51亿 | ¥10.20亿 | ¥7.64亿 | ¥9.39亿 | ¥13.53亿 | ¥37.42亿 |
| 稀释 EPS | -0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.1 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.38 |
| 经营现金流 | ¥3562万 | ¥2.34亿 | ¥-116.47亿 | ¥2.81亿 | ¥101.62亿 | ¥-51.06亿 | ¥-35.01亿 | ¥4.56亿 |
| 资本开支 | ¥12.93亿 | ¥11.39亿 | ¥9.55亿 | ¥19.17亿 | ¥6.50亿 | ¥11.51亿 | ¥9.61亿 | ¥28.50亿 |
| 自由现金流 | ¥-12.57亿 | ¥-9.05亿 | ¥-126.02亿 | ¥-16.36亿 | ¥95.12亿 | ¥-62.58亿 | ¥-44.61亿 | ¥-23.94亿 |