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券商一致预期
近 120 天 8 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 7强烈推荐 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥165.06亿 | ¥14.72亿 | +21.6% | 0.98(0.94–1.00) | 9.5 | 8 |
| 2027E | ¥186.65亿 | ¥17.75亿 | +20.6% | 1.19(1.16–1.22) | 7.9 | 8 |
| 2028E | ¥209.84亿 | ¥21.04亿 | +18.6% | 1.40(1.32–1.47) | 6.6 | 8 |
最近 9 份预测
2026-11-05 · 中邮证券· 买入2026E 净利 ¥14.13亿 · EPS 0.94
2026-10-13 · 德邦证券· 买入2026E 净利 ¥14.79亿 · EPS 0.99
2026-08-21 · 中邮证券· 买入2026E 净利 ¥14.50亿 · EPS 0.97
2026-08-18 · 东海证券· 买入2026E 净利 ¥14.98亿 · EPS 1.00
2026-08-18 · 太平洋证券· 买入2026E 净利 ¥14.69亿 · EPS 0.98
2026-08-12 · 光大证券· 买入2026E 净利 ¥14.54亿 · EPS 0.97
2026-08-11 · 国海证券· 买入2026E 净利 ¥14.59亿 · EPS 0.97
2026-08-11 · 招商证券· 强烈推荐2026E 净利 ¥14.75亿 · EPS 0.98
2026-07-16 · 华鑫证券· 买入2026E 净利 ¥14.96亿 · EPS 1.00
估值历史
当前 PE(TTM) 10.2，位于近3年2%分位，处于历史偏低估区间中位数 13.2 · P25–P75 11.9–15.1
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-09 起
行业与同行
申万 机械设备 › 工程机械 › 工程机械整机机械设备 20日 -9.3% · 60日 -17.5% · PE 35.3工程机械 20日 +5.9% · 60日 -9.3% · PE 18.2工程机械整机 20日 +6.4% · 60日 -8.5% · PE 16.2
| 同行（三级「工程机械整机」19 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山推股份（本公司） | ¥139.66亿 | 10.1 | 9.5 | 2.04 | 2.13% | +10.9% | +9.2% | 21.2% | 22.7% |
| 三一重工 | ¥1793.03亿 | 19.3 | 17.1 | 1.90 | 0.92% | +18.7% | +12.5% | 10.5% | 27.8% |
| 徐工机械 | ¥839.69亿 | 13.5 | 11.0 | 1.33 | 3.40% | +8.4% | -6.7% | 11.0% | 22.6% |
| 中联重科 | ¥533.61亿 | 13.7 | 10.6 | 0.92 | 6.48% | +13.9% | -9.3% | 8.5% | 27.3% |
| 杭叉集团 | ¥314.09亿 | 14.1 | 13.0 | 2.47 | 2.50% | +6.6% | +1.2% | 20.1% | 26.7% |
| 浙江鼎力 | ¥304.47亿 | 16.1 | 14.7 | 2.46 | 1.91% | +28.4% | +7.4% | 17.7% | 30.6% |
| 铁建重工 | ¥219.21亿 | 17.9 | — | 1.16 | 2.04% | -0.8% | -17.5% | 8.2% | 27.6% |
| 柳工 | ¥172.60亿 | 11.7 | 10.1 | 0.92 | 4.35% | +10.2% | +0.8% | 8.9% | 21.6% |
| 安徽合力 | ¥137.52亿 | 13.3 | 10.5 | 1.23 | 3.89% | +12.9% | -22.7% | 11.6% | 22.4% |
| 行业中位数 | — | 16.0 | 13.0 | 2.04 | 2.09% | +10.9% | -10.6% | 10.5% | 26.7% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥40.84亿 | ¥43.13亿 | ¥39.64亿 | ¥41.32亿 | ¥34.84亿 | ¥37.03亿 | ¥33.01亿 | ¥43.82亿 |
| 毛利率 | 22% | 23.7% | 21% | 23.9% | 21.3% | 21% | 19.2% | 27.6% |
| 营业利润率 | 8.2% | 9.1% | 9.5% | 8.3% | 8.6% | 8.9% | 9.3% | 9.4% |
| 归母净利润 | ¥3.30亿 | ¥3.46亿 | ¥3.36亿 | ¥3.73亿 | ¥2.70亿 | ¥2.96亿 | ¥2.73亿 | ¥4.28亿 |
| 稀释 EPS | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.18 | 0.2 | 0.18 | 0.29 |
| 经营现金流 | ¥3.15亿 | ¥1.74亿 | ¥1.53亿 | ¥3.87亿 | ¥1.64亿 | ¥4.98亿 | ¥-2.68亿 | ¥3565万 |
| 资本开支 | ¥865万 | ¥404万 | ¥1426万 | ¥2114万 | ¥1971万 | ¥946万 | ¥1650万 | ¥2061万 |
| 自由现金流 | ¥3.07亿 | ¥1.70亿 | ¥1.39亿 | ¥3.66亿 | ¥1.44亿 | ¥4.89亿 | ¥-2.85亿 | ¥1505万 |