公司为业内领先、具有行业变革意义的电子产业基础设施综合服务提供商，为客户提供覆盖 EDA/CAM 工业软件、印制电路板制…
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券商一致预期
近 120 天 3 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 3
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥152.02亿 | ¥21.81亿 | +66.9% | 3.93(3.46–4.69) | 39.4 | 3 |
| 2027E | ¥203.05亿 | ¥29.77亿 | +36.5% | 5.36(5.33–7.28) | 28.9 | 3 |
| 2028E | ¥262.59亿 | ¥39.25亿 | +31.8% | 7.06(6.92–11.03) | 21.9 | 3 |
最近 4 份预测
2026-10-29 · 开源证券· 买入2026E 净利 ¥26.04亿 · EPS 4.69
2026-09-10 · 开源证券· 买入2026E 净利 ¥22.59亿 · EPS 4.07
2026-09-08 · 申万宏源研究· 买入2026E 净利 ¥19.20亿 · EPS 3.46
2026-09-07 · 中邮证券· 买入2026E 净利 ¥21.81亿 · EPS 3.93
估值历史
当前 PE(TTM) 38.5，位于近3年8%分位，处于历史偏低估区间中位数 55.4 · P25–P75 51.7–62.4
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2026-08-04 起
行业与同行
申万 电子 › 元件 › 印制电路板电子 20日 -18.6% · 60日 -27.1% · PE 37.4元件 20日 -34.7% · 60日 -38.6% · PE 29.7印制电路板 20日 -36.3% · 60日 -38.8% · PE 29.2
| 同行（三级「印制电路板」46 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉立创（本公司） | ¥860.34亿 | 38.5 | 39.4 | 6.49 | 0.32% | — | — | 20.1% | 29.4% |
| 生益科技 | ¥1712.20亿 | 22.5 | 24.0 | 7.12 | 1.14% | +56.2% | +171.2% | 21.1% | 33.5% |
| 东山精密 | ¥1560.01亿 | 28.6 | 19.4 | 5.92 | — | +56.4% | +339.1% | 6.9% | 19.8% |
| 沪电股份 | ¥1411.90亿 | 21.0 | 21.5 | 6.88 | 0.68% | +60.6% | +94.6% | 28.4% | 39.9% |
| 深南电路 | ¥1361.72亿 | 26.8 | 23.0 | 6.79 | 1.20% | +51.1% | +87.1% | 20.6% | 31.7% |
| 胜宏科技 | ¥1221.70亿 | 27.4 | 16.1 | 3.19 | 1.60% | +37.8% | +22.5% | 33.8% | 33.6% |
| 鹏鼎控股 | ¥1081.83亿 | 28.6 | 20.2 | 3.09 | 2.14% | +7.7% | -6.8% | 11.3% | 24.5% |
| 景旺电子 | ¥578.03亿 | 30.4 | 20.3 | 3.10 | 1.01% | +32.7% | +56.6% | 10.1% | 25.1% |
| 生益电子 | ¥530.01亿 | 23.3 | 19.6 | 5.39 | 0.93% | +46.5% | +80.2% | 29.4% | 33.9% |
| 行业中位数 | — | 37.7 | 23.5 | 4.74 | 0.66% | +37.4% | +94.6% | 6.8% | 23.8% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥48.25亿 | ¥41.44亿 | ¥30.29亿 | ¥29.85亿 | ¥25.93亿 | ¥25.69亿 | ¥20.85亿 |
| 毛利率 | 32% | 29.2% | 27.3% | 27.5% | 28.5% | 28% | 28.7% |
| 营业利润率 | 20.3% | 18.9% | 14.8% | 14.5% | 15.8% | 15.4% | 14% |
| 归母净利润 | ¥8.36亿 | ¥6.54亿 | ¥3.76亿 | ¥3.67亿 | ¥3.45亿 | ¥3.46亿 | ¥2.48亿 |
| 稀释 EPS | 1.58 | 1.31 | 0.75 | 0.73 | 0.7 | 0.68 | 0.5 |
| 经营现金流 | ¥10.99亿 | ¥7.85亿 | ¥4.80亿 | ¥6.40亿 | ¥5.02亿 | ¥4.35亿 | ¥3.28亿 |
| 资本开支 | ¥4.14亿 | ¥4.16亿 | ¥4.21亿 | ¥4.99亿 | ¥2.75亿 | ¥2.48亿 | ¥3.73亿 |
| 自由现金流 | ¥6.85亿 | ¥3.69亿 | ¥5964万 | ¥1.40亿 | ¥2.27亿 | ¥1.87亿 | ¥-4485万 |