铝电解电容器（及核心材料）、薄膜电容器、超级电容器
¥32.43-5.45%
收盘 2026-11-06 · 换手 3.76%
研究结论
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券商一致预期
近 120 天 4 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 4
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥67.75亿 | ¥9.13亿 | +35.4% | 1.07(1.01–1.28) | 30.3 | 4 |
| 2027E | ¥83.94亿 | ¥11.84亿 | +29.6% | 1.39(1.27–1.55) | 23.3 | 4 |
| 2028E | ¥106.48亿 | ¥15.41亿 | +30.2% | 1.81(1.72–2.03) | 17.9 | 4 |
最近 5 份预测
2026-10-26 · 华泰证券· 买入2026E 净利 ¥9.23亿 · EPS 1.08
2026-08-26 · 华泰证券· 买入2026E 净利 ¥9.23亿 · EPS 1.08
2026-08-24 · 开源证券· 买入2026E 净利 ¥9.04亿 · EPS 1.06
2026-07-28 · 东方证券· 买入2026E 净利 ¥10.86亿 · EPS 1.28
2026-07-13 · 长城证券· 买入2026E 净利 ¥8.61亿 · EPS 1.01
估值历史
当前 PE(TTM) 36.1，位于近3年69%分位，处于历史中枢附近中位数 27.1 · P25–P75 19.1–38.2
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-09 起
行业与同行
申万 电子 › 元件 › 被动元件电子 20日 -18.6% · 60日 -27.1% · PE 37.4元件 20日 -34.7% · 60日 -38.6% · PE 29.7被动元件 20日 -28.0% · 60日 -38.0% · PE 31.9
| 同行（三级「被动元件」15 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江海股份（本公司） | ¥275.82亿 | 36.1 | 30.3 | 4.05 | 0.79% | +16.7% | +9.9% | 11.1% | 25.0% |
| 三环集团 | ¥1455.41亿 | 32.2 | 31.0 | 4.93 | 0.62% | +64.7% | +77.8% | 12.6% | 47.2% |
| 风华高科 | ¥361.34亿 | 51.9 | 46.3 | 2.81 | 0.32% | +36.0% | +131.9% | 2.3% | 21.2% |
| 顺络电子 | ¥303.10亿 | 28.9 | 25.9 | 4.32 | 2.11% | +19.5% | +7.5% | 15.7% | 34.7% |
| 法拉电子 | ¥238.46亿 | 19.3 | 17.2 | 3.70 | 2.17% | +9.7% | +7.1% | 21.1% | 32.3% |
| 商络电子 | ¥125.04亿 | 13.1 | — | 4.03 | 0.36% | +109.4% | +503.0% | 13.2% | 14.4% |
| 麦捷科技 | ¥124.35亿 | 34.5 | — | 2.45 | 0.76% | +11.4% | +7.0% | 6.8% | 18.2% |
| 泰晶科技 | ¥93.42亿 | 75.9 | — | 4.93 | 0.17% | +20.1% | +222.4% | 3.0% | 23.3% |
| 艾华集团 | ¥88.89亿 | 25.1 | — | 2.16 | 0.90% | +17.2% | +60.4% | 7.0% | 22.5% |
| 行业中位数 | — | 35.1 | 30.3 | 4.05 | 0.79% | +19.5% | +11.8% | 7.0% | 25.0% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥17.69亿 | ¥17.67亿 | ¥13.84亿 | ¥13.67亿 | ¥14.23亿 | ¥15.36亿 | ¥11.58亿 | ¥12.69亿 |
| 毛利率 | 26.3% | 24.6% | 25.9% | 22.9% | 23.7% | 25.4% | 24.3% | 24.5% |
| 营业利润率 | 15.8% | 14.3% | 14.1% | 13% | 13.9% | 15.2% | 15.1% | 13.1% |
| 归母净利润 | ¥2.41亿 | ¥2.21亿 | ¥1.62亿 | ¥1.40亿 | ¥1.76亿 | ¥2.06亿 | ¥1.52亿 | ¥1.60亿 |
| 稀释 EPS | 0.29 | 0.26 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.18 | 0.19 |
| 经营现金流 | ¥7924万 | ¥1.97亿 | ¥1.99亿 | ¥2.27亿 | ¥4.66亿 | ¥7608万 | ¥9821万 | ¥2.33亿 |
| 资本开支 | ¥-1429万 | ¥4534万 | ¥4167万 | ¥7531万 | ¥1.73亿 | ¥-3348万 | ¥1.02亿 | ¥9528万 |
| 自由现金流 | ¥9353万 | ¥1.51亿 | ¥1.57亿 | ¥1.52亿 | ¥2.94亿 | ¥1.10亿 | ¥-354万 | ¥1.38亿 |