潍柴动力是中国最大规模的高速大功率柴油机生产商,主营内燃机的研发、制造、销售及维修,主要产品包括D615 和WD618系…
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信号 + Stage 1 筛选结论- 26-10-22股东增减持潍柴控股集团有限公司（C）增持 792万股（¥200百万，占比 +0.16%），持股后占比 28.86%
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券商一致预期
近 120 天 15 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 11BUY 1增持 1Buy 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥2546.28亿 | ¥148.09亿 | +35.5% | 1.71(1.63–1.84) | 11.1 | 15 |
| 2027E | ¥2865.21亿 | ¥185.09亿 | +25.0% | 2.13(1.96–2.60) | 8.9 | 15 |
| 2028E | ¥3177.35亿 | ¥224.28亿 | +21.2% | 2.59(2.22–3.23) | 7.3 | 14 |
最近 10 份预测
2026-11-04 · 广发证券· 买入2026E 净利 ¥140.48亿 · EPS 1.63
2026-11-02 · 中泰证券· 买入2026E 净利 ¥151.27亿 · EPS 1.75
2026-10-14 · 中泰证券· 买入2026E 净利 ¥151.27亿 · EPS 1.75
2026-09-29 · 东方财富证券· 增持2026E 净利 ¥148.09亿 · EPS 1.71
2026-09-28 · 光大证券· 买入2026E 净利 ¥147.91亿 · EPS 1.71
2026-09-23 · 申万宏源研究2026E 净利 ¥147.00亿 · EPS —
2026-09-22 · 西部证券· 买入2026E 净利 ¥143.91亿 · EPS 1.67
2026-09-17 · 华源证券· 买入2026E 净利 ¥159.24亿 · EPS 1.84
2026-09-17 · 首创证券· 买入2026E 净利 ¥147.09亿 · EPS 1.70
2026-09-16 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥151.89亿 · EPS 1.76
估值历史
当前 PE(TTM) 12.9，位于近3年48%分位，处于历史中枢附近中位数 13.1 · P25–P75 11.6–17.3
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-10 起
行业与同行
申万 汽车 › 汽车零部件 › 底盘与发动机系统汽车 20日 -2.2% · 60日 -8.7% · PE 25.7汽车零部件 20日 -1.7% · 60日 -9.1% · PE 25.6底盘与发动机系统 20日 -3.2% · 60日 -13.2% · PE 26.5
| 同行（三级「底盘与发动机系统」93 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潍柴动力（本公司） | ¥1642.51亿 | 12.9 | 11.1 | 1.75 | 4.69% | +8.1% | +7.0% | 12.2% | 21.5% |
| 拓普集团 | ¥811.57亿 | 32.8 | 28.4 | 3.28 | 1.05% | +11.0% | -9.5% | 12.7% | 18.9% |
| 万向钱潮 | ¥427.11亿 | 40.8 | — | 4.93 | 1.55% | -14.2% | +3.8% | 11.6% | 19.8% |
| 斯菱智驱 | ¥414.39亿 | 281.1 | 217.6 | 22.18 | 0.24% | +6.8% | -23.6% | 9.7% | 31.3% |
| 双环传动 | ¥375.70亿 | 29.3 | 26.5 | 3.52 | 0.91% | +14.8% | +8.3% | 13.4% | 27.2% |
| 银轮股份 | ¥245.27亿 | 26.6 | 21.7 | 3.19 | 0.41% | +27.6% | +8.5% | 14.1% | 18.2% |
| 伯特利 | ¥243.35亿 | 16.8 | 15.4 | 2.88 | 0.95% | +21.2% | +9.5% | 18.0% | 20.0% |
| 山子高科 | ¥224.94亿 | 48.1 | — | 7.42 | — | -14.7% | — | 51.0% | 17.3% |
| 建设工业 | ¥211.57亿 | 64.3 | — | 5.40 | 0.37% | +41.7% | +208.4% | 6.2% | 16.4% |
| 行业中位数 | — | 33.4 | 21.2 | 2.50 | 0.92% | +4.7% | -21.9% | 7.0% | 18.4% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥580.08亿 | ¥606.00亿 | ¥625.63亿 | ¥612.39亿 | ¥574.19亿 | ¥556.88亿 | ¥574.64亿 | ¥537.37亿 |
| 毛利率 | 22.9% | 21.5% | 21.4% | 20.3% | 21.4% | 22.1% | 22.2% | 24.2% |
| 营业利润率 | 8.4% | 10.6% | 7.6% | 6% | 8.9% | 7.6% | 5.4% | 9.1% |
| 归母净利润 | ¥29.57亿 | ¥46.16亿 | ¥30.85亿 | ¥20.53亿 | ¥32.34亿 | ¥29.33亿 | ¥27.11亿 | ¥30.02亿 |
| 稀释 EPS | 0.34 | 0.53 | 0.36 | 0.23 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.34 |
| 经营现金流 | ¥-11.01亿 | ¥140.66亿 | ¥-27.16亿 | ¥136.67亿 | ¥81.77亿 | ¥114.84亿 | ¥-46.46亿 | ¥125.79亿 |
| 资本开支 | ¥11.83亿 | ¥16.06亿 | ¥8.78亿 | ¥18.07亿 | ¥15.22亿 | ¥20.58亿 | ¥14.10亿 | ¥20.60亿 |
| 自由现金流 | ¥-22.84亿 | ¥124.60亿 | ¥-35.95亿 | ¥118.60亿 | ¥66.55亿 | ¥94.26亿 | ¥-60.56亿 | ¥105.18亿 |