传动用齿轮及齿轮零件的生产与销售
¥44.20+3.27%
收盘 2026-11-09 · 换手 3.28%
研究结论
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券商一致预期
近 120 天 8 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级增持 2买入 2跑赢行业 2无 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥101.86亿 | ¥14.22亿 | +12.7% | 1.67(1.54–1.72) | 26.5 | 8 |
| 2027E | ¥115.75亿 | ¥16.18亿 | +13.8% | 1.90(1.79–1.98) | 23.2 | 8 |
| 2028E | ¥131.04亿 | ¥18.95亿 | +17.1% | 2.23(1.95–2.28) | 19.8 | 6 |
最近 10 份预测
2026-10-28 · 招商证券· 增持2026E 净利 ¥13.62亿 · EPS 1.60
2026-10-27 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥13.13亿 · EPS 1.54
2026-10-06 · 华鑫证券· 买入2026E 净利 ¥14.21亿 · EPS 1.67
2026-09-02 · 招商证券· 增持2026E 净利 ¥14.29亿 · EPS 1.68
2026-08-28 · 天风证券· 买入2026E 净利 ¥14.23亿 · EPS 1.67
2026-08-27 · 国联民生证券2026E 净利 ¥14.29亿 · EPS 1.68
2026-08-27 · 财通证券· 增持2026E 净利 ¥13.94亿 · EPS 1.64
2026-08-26 · 中金公司· 跑赢行业2026E 净利 ¥14.28亿 · EPS 1.68
2026-08-10 · 中金· 跑赢行业2026E 净利 ¥14.28亿 · EPS 1.68
2026-08-03 · 浙商证券· 无2026E 净利 ¥14.60亿 · EPS 1.72
估值历史
当前 PE(TTM) 29.3，位于近3年76%分位，处于历史偏高估区间中位数 26.7 · P25–P75 24.5–29.2
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-10 起
行业与同行
申万 汽车 › 汽车零部件 › 底盘与发动机系统汽车 20日 -2.2% · 60日 -8.7% · PE 25.7汽车零部件 20日 -1.7% · 60日 -9.1% · PE 25.6底盘与发动机系统 20日 -3.2% · 60日 -13.2% · PE 26.5
| 同行（三级「底盘与发动机系统」93 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 双环传动（本公司） | ¥375.70亿 | 29.3 | 26.5 | 3.52 | 0.91% | +14.8% | +8.3% | 13.4% | 27.2% |
| 潍柴动力 | ¥1642.51亿 | 12.9 | 11.1 | 1.75 | 4.69% | +8.1% | +7.0% | 12.2% | 21.5% |
| 拓普集团 | ¥811.57亿 | 32.8 | 28.4 | 3.28 | 1.05% | +11.0% | -9.5% | 12.7% | 18.9% |
| 万向钱潮 | ¥427.11亿 | 40.8 | — | 4.93 | 1.55% | -14.2% | +3.8% | 11.6% | 19.8% |
| 斯菱智驱 | ¥414.39亿 | 281.1 | 217.6 | 22.18 | 0.24% | +6.8% | -23.6% | 9.7% | 31.3% |
| 银轮股份 | ¥245.27亿 | 26.6 | 21.7 | 3.19 | 0.41% | +27.6% | +8.5% | 14.1% | 18.2% |
| 伯特利 | ¥243.35亿 | 16.8 | 15.4 | 2.88 | 0.95% | +21.2% | +9.5% | 18.0% | 20.0% |
| 山子高科 | ¥224.94亿 | 48.1 | — | 7.42 | — | -14.7% | — | 51.0% | 17.3% |
| 建设工业 | ¥211.57亿 | 64.3 | — | 5.40 | 0.37% | +41.7% | +208.4% | 6.2% | 16.4% |
| 行业中位数 | — | 33.4 | 21.2 | 2.50 | 0.92% | +4.7% | -21.9% | 7.0% | 18.4% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥25.59亿 | ¥24.63亿 | ¥20.95亿 | ¥26.46亿 | ¥22.37亿 | ¥21.64亿 | ¥20.65亿 | ¥20.39亿 |
| 毛利率 | 26.8% | 26.1% | 27.5% | 28.2% | 26.8% | 27.3% | 26.8% | 31% |
| 营业利润率 | 15.8% | 14.8% | 16.4% | 16.1% | 16.7% | 17.1% | 16.3% | 15.5% |
| 归母净利润 | ¥3.33亿 | ¥3.03亿 | ¥2.84亿 | ¥3.63亿 | ¥3.21亿 | ¥3.01亿 | ¥2.76亿 | ¥2.86亿 |
| 稀释 EPS | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.44 | 0.38 | 0.35 | 0.33 | 0.36 |
| 经营现金流 | ¥3.15亿 | ¥5.45亿 | ¥5.66亿 | ¥10.93亿 | ¥3.17亿 | ¥7.71亿 | ¥2.10亿 | ¥6.44亿 |
| 资本开支 | ¥2.65亿 | ¥3.78亿 | ¥4.37亿 | ¥8.87亿 | ¥5.05亿 | ¥2.72亿 | ¥4.05亿 | ¥7.63亿 |
| 自由现金流 | ¥5011万 | ¥1.67亿 | ¥1.29亿 | ¥2.07亿 | ¥-1.88亿 | ¥4.99亿 | ¥-1.96亿 | ¥-1.20亿 |