汽车制动系统相关产品的研发、生产和销售
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券商一致预期
近 120 天 10 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 7推荐 1优于大市 1强烈推荐 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥153.41亿 | ¥15.81亿 | +20.7% | 1.76(1.64–1.84) | 15.4 | 10 |
| 2027E | ¥184.67亿 | ¥20.03亿 | +26.7% | 2.17(2.01–2.38) | 12.5 | 10 |
| 2028E | ¥220.31亿 | ¥23.20亿 | +15.8% | 2.59(2.31–3.07) | 10.5 | 10 |
最近 10 份预测
2026-11-05 · 东方证券· 买入2026E 净利 ¥15.07亿 · EPS 1.68
2026-11-03 · 招商证券· 强烈推荐2026E 净利 ¥15.62亿 · EPS 1.74
2026-11-02 · 西部证券· 买入2026E 净利 ¥15.92亿 · EPS 1.77
2026-10-20 · 国信证券2026E 净利 — · EPS 1.64
2026-09-09 · 国信证券· 优于大市2026E 净利 ¥14.74亿 · EPS 1.64
2026-09-09 · 广发证券· 买入2026E 净利 ¥16.54亿 · EPS 1.84
2026-09-09 · 长城证券· 买入2026E 净利 ¥15.81亿 · EPS 1.76
2026-09-08 · 华泰证券· 买入2026E 净利 ¥16.49亿 · EPS 1.84
2026-09-02 · 太平洋证券· 买入2026E 净利 ¥16.39亿 · EPS 1.83
2026-08-28 · 国联民生证券· 推荐2026E 净利 ¥15.81亿 · EPS 1.76
估值历史
当前 PE(TTM) 16.8，位于近3年4%分位，处于历史偏低估区间中位数 24.8 · P25–P75 22.0–27.9
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-10 起
行业与同行
申万 汽车 › 汽车零部件 › 底盘与发动机系统汽车 20日 -2.2% · 60日 -8.7% · PE 25.7汽车零部件 20日 -1.7% · 60日 -9.1% · PE 25.6底盘与发动机系统 20日 -3.2% · 60日 -13.2% · PE 26.5
| 同行（三级「底盘与发动机系统」93 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伯特利（本公司） | ¥243.35亿 | 16.8 | 15.4 | 2.88 | 0.95% | +21.2% | +9.5% | 18.0% | 20.0% |
| 潍柴动力 | ¥1642.51亿 | 12.9 | 11.1 | 1.75 | 4.69% | +8.1% | +7.0% | 12.2% | 21.5% |
| 拓普集团 | ¥811.57亿 | 32.8 | 28.4 | 3.28 | 1.05% | +11.0% | -9.5% | 12.7% | 18.9% |
| 万向钱潮 | ¥427.11亿 | 40.8 | — | 4.93 | 1.55% | -14.2% | +3.8% | 11.6% | 19.8% |
| 斯菱智驱 | ¥414.39亿 | 281.1 | 217.6 | 22.18 | 0.24% | +6.8% | -23.6% | 9.7% | 31.3% |
| 双环传动 | ¥375.70亿 | 29.3 | 26.5 | 3.52 | 0.91% | +14.8% | +8.3% | 13.4% | 27.2% |
| 银轮股份 | ¥245.27亿 | 26.6 | 21.7 | 3.19 | 0.41% | +27.6% | +8.5% | 14.1% | 18.2% |
| 山子高科 | ¥224.94亿 | 48.1 | — | 7.42 | — | -14.7% | — | 51.0% | 17.3% |
| 建设工业 | ¥211.57亿 | 64.3 | — | 5.40 | 0.37% | +41.7% | +208.4% | 6.2% | 16.4% |
| 行业中位数 | — | 33.4 | 21.2 | 2.50 | 0.92% | +4.7% | -21.9% | 7.0% | 18.4% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥42.75亿 | ¥35.98亿 | ¥26.74亿 | ¥36.57亿 | ¥31.93亿 | ¥25.26亿 | ¥26.38亿 | ¥33.58亿 |
| 毛利率 | 20.3% | 19.5% | 19.4% | 20.4% | 20.5% | 19.2% | 18% | 20.9% |
| 营业利润率 | 10.3% | 11.6% | 11.5% | 13.4% | 13.7% | 11.9% | 11.6% | 14.8% |
| 归母净利润 | ¥3.88亿 | ¥3.73亿 | ¥2.69亿 | ¥4.18亿 | ¥3.69亿 | ¥2.52亿 | ¥2.70亿 | ¥4.31亿 |
| 稀释 EPS | 0.08 | 0.25 | 0.44 | 0.56 | 0.6 | 0.41 | 0.45 | 0.71 |
| 经营现金流 | ¥1590万 | ¥6.33亿 | ¥1.18亿 | ¥2.76亿 | ¥-4553万 | ¥5.94亿 | ¥4230万 | ¥4.36亿 |
| 资本开支 | ¥7905万 | ¥2.58亿 | ¥1.06亿 | ¥2.43亿 | ¥2.07亿 | ¥2.17亿 | ¥1.17亿 | ¥2.38亿 |
| 自由现金流 | ¥-6315万 | ¥3.76亿 | ¥1171万 | ¥3246万 | ¥-2.52亿 | ¥3.77亿 | ¥-7511万 | ¥1.98亿 |