内燃机、汽车、工程机械用热交换器等,是我国车用热交换器行业的龙头企业
¥28.62+2.40%
收盘 2026-11-09 · 换手 2.56%
研究结论
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事件时间线
信号 + Stage 1 筛选结论- 26-11-02回购回购预案：规模约 ¥1.00亿，约占市值 0.40%，价格上限 ¥50.00
- 26-10-30回购回购预案：规模约 ¥1.00亿，约占市值 0.41%，价格上限 ¥50.00
- 26-10-14涨跌异动loser crossed below 50% of 52w high (-51% from high)
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近 30 天 · 标题提及公司简称- 10-29 22:53银轮股份三季报“增收不增利” 具身智能热管理产品顺利量产|财报解读财联社
券商一致预期
近 120 天 19 家券商 · 每家取最新一条，取中位数评级买入 10增持 2买入-A 1增持-A 1优于大市 1推荐 1强烈推荐 1跑赢行业 1
| 财年 | 营收 | 归母净利 | 净利增速 | EPS（区间） | PE | 家数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | ¥186.40亿 | ¥11.21亿 | +17.1% | 1.32(1.12–1.47) | 21.7 | 19 |
| 2027E | ¥226.69亿 | ¥15.76亿 | +40.6% | 1.87(1.26–2.52) | 15.3 | 19 |
| 2028E | ¥269.68亿 | ¥20.28亿 | +28.7% | 2.40(1.29–3.82) | 11.9 | 18 |
最近 10 份预测
2026-11-04 · 兴业证券· 增持2026E 净利 ¥9.61亿 · EPS 1.12
2026-11-03 · 招商证券· 强烈推荐2026E 净利 ¥10.21亿 · EPS 1.19
2026-10-08 · 东方财富证券· 增持2026E 净利 ¥10.39亿 · EPS 1.23
2026-09-24 · 中金公司2026E 净利 ¥10.76亿 · EPS —
2026-09-15 · 长江证券· 买入2026E 净利 ¥12.23亿 · EPS 1.44
2026-09-14 · 华龙证券· 买入2026E 净利 ¥12.08亿 · EPS 1.43
2026-09-10 · 东方证券· 买入2026E 净利 ¥11.64亿 · EPS 1.37
2026-09-10 · 国投证券· 买入-A2026E 净利 ¥12.32亿 · EPS 1.46
2026-09-07 · 国信证券· 优于大市2026E 净利 ¥11.28亿 · EPS 1.33
2026-09-04 · 山西证券· 增持-A2026E 净利 ¥11.12亿 · EPS 1.31
估值历史
当前 PE(TTM) 26.6，位于近3年50%分位，处于历史中枢附近中位数 26.6 · P25–P75 22.2–37.0
阴影 = P25–P75，虚线 = 中位数，绿/红点线 = P10/P90；PE/PB/PS 剔除亏损期负值 · 数据 2021-11-10 起
行业与同行
申万 汽车 › 汽车零部件 › 底盘与发动机系统汽车 20日 -2.2% · 60日 -8.7% · PE 25.7汽车零部件 20日 -1.7% · 60日 -9.1% · PE 25.6底盘与发动机系统 20日 -3.2% · 60日 -13.2% · PE 26.5
| 同行（三级「底盘与发动机系统」93 家） | 市值 | PE | 预期PE | PB | 股息率 | 营收同比 | 净利同比 | ROE | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 银轮股份（本公司） | ¥245.27亿 | 26.6 | 21.7 | 3.19 | 0.41% | +27.6% | +8.5% | 14.1% | 18.2% |
| 潍柴动力 | ¥1642.51亿 | 12.9 | 11.1 | 1.75 | 4.69% | +8.1% | +7.0% | 12.2% | 21.5% |
| 拓普集团 | ¥811.57亿 | 32.8 | 28.4 | 3.28 | 1.05% | +11.0% | -9.5% | 12.7% | 18.9% |
| 万向钱潮 | ¥427.11亿 | 40.8 | — | 4.93 | 1.55% | -14.2% | +3.8% | 11.6% | 19.8% |
| 斯菱智驱 | ¥414.39亿 | 281.1 | 217.6 | 22.18 | 0.24% | +6.8% | -23.6% | 9.7% | 31.3% |
| 双环传动 | ¥375.70亿 | 29.3 | 26.5 | 3.52 | 0.91% | +14.8% | +8.3% | 13.4% | 27.2% |
| 伯特利 | ¥243.35亿 | 16.8 | 15.4 | 2.88 | 0.95% | +21.2% | +9.5% | 18.0% | 20.0% |
| 山子高科 | ¥224.94亿 | 48.1 | — | 7.42 | — | -14.7% | — | 51.0% | 17.3% |
| 建设工业 | ¥211.57亿 | 64.3 | — | 5.40 | 0.37% | +41.7% | +208.4% | 6.2% | 16.4% |
| 行业中位数 | — | 33.4 | 21.2 | 2.50 | 0.92% | +4.7% | -21.9% | 7.0% | 18.4% |
研究全文
L2 基本面 memo
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财务报表
季度为单季口径| 指标 | 2026-09-30 Q3 2026 | 2026-06-30 Q2 2026 | 2026-03-31 Q1 2026 | 2025-12-31 Q4 2025 | 2025-09-30 Q3 2025 | 2025-06-30 Q2 2025 | 2025-03-31 Q1 2025 | 2024-12-31 Q4 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ¥49.30亿 | ¥47.81亿 | ¥42.45亿 | ¥46.20亿 | ¥38.90亿 | ¥37.51亿 | ¥34.16亿 | ¥34.97亿 |
| 毛利率 | 17.6% | 17.7% | 18.6% | 19.1% | 19.4% | 18.8% | 19.8% | 20.2% |
| 营业利润率 | 5.3% | 6.9% | 6.8% | 8.3% | 8% | 8.1% | 8% | 6.9% |
| 归母净利润 | ¥1.86亿 | ¥2.38亿 | ¥2.14亿 | ¥2.85亿 | ¥2.30亿 | ¥2.29亿 | ¥2.12亿 | ¥1.79亿 |
| 稀释 EPS | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 0.33 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | 0.22 |
| 经营现金流 | ¥4.79亿 | ¥6.69亿 | ¥-3.12亿 | ¥7.04亿 | ¥2.84亿 | ¥5.52亿 | ¥-1.35亿 | ¥3.21亿 |
| 资本开支 | ¥3.68亿 | ¥2.99亿 | ¥3.22亿 | ¥5.35亿 | ¥2.20亿 | ¥2.53亿 | ¥1.89亿 | ¥1.68亿 |
| 自由现金流 | ¥1.11亿 | ¥3.69亿 | ¥-6.34亿 | ¥1.68亿 | ¥6488万 | ¥2.98亿 | ¥-3.24亿 | ¥1.53亿 |